Se lancer dans l’automatisation peut sembler technique au départ, mais avec les bons outils et une approche progressive, c’est tout à fait accessible — même pour les non-techniciens. Voici un guide étape par étape pour débuter dans l’automatisation pour ta petite entreprise :
🛠️ Étape 1 : Identifie les tâches répétitives
Commence par observer ton quotidien professionnel. Quelles sont les tâches que tu fais souvent, qui prennent du temps et qui suivent toujours le même schéma ?
🔍 Exemples typiques :
- Saisie manuelle de données dans un tableur
- Envoi d’emails de confirmation ou de relance
- Publication sur les réseaux sociaux
- Création de factures ou devis
- Suivi des commandes ou des rendez-vous
🧩 Étape 2 : Choisis les bons outils
Tu n’as pas besoin de coder pour automatiser. Voici quelques outils accessibles et puissants :
| 🧰 Outil | 💡 Fonction principale |
|---|---|
| Make (ex-Integromat) | Automatisation visuelle avancée entre apps |
| Zapier | Connexion simple entre applications populaires |
| Notion + | Organisation + automatisation légère |
| Google Sheets + Apps Script | Automatisation personnalisée dans les tableurs |
| Trello + Butler | Automatisation de la gestion de tâches |
🚀 Étape 3 : Crée ton premier scénario simple
Commence petit, avec une automatisation facile à mettre en place. Par exemple :
Scénario : Quand un client remplit un formulaire Typeform, ses données sont ajoutées automatiquement dans Google Sheets, et un email de bienvenue est envoyé via Gmail.
Tu peux créer ce scénario dans Make en quelques clics, sans coder.
📊 Étape 4 : Teste, ajuste et documente
- Teste ton automatisation avec des données fictives.
- Vérifie que tout fonctionne comme prévu.
- Documente le processus pour pouvoir le modifier ou le transmettre à un collaborateur.
🔄 Étape 5 : Étends progressivement
Une fois à l’aise, tu peux :
- Ajouter des conditions (ex : envoyer un email différent selon le type de client)
- Créer des boucles (ex : traiter plusieurs lignes d’un fichier)
- Connecter plusieurs outils (CRM, comptabilité, marketing…)
🧠 Astuce : pense en termes de flux
L’automatisation, c’est comme dessiner un chemin logique :
- Déclencheur : un événement (ex : nouveau client)
- Actions : ce que tu veux que le système fasse (ex : créer une fiche, envoyer un email)
- Conditions : si nécessaire, pour affiner le comportement